Unipar Carbocloro - UNIP3 / UNIP5 / UNIP6

29/03/2016 11:37 UNIPAR (UNIP)- Proposta de distribuicao de dividendo

UNIPAR (UNIP)

Proposta de distribuicao de dividendo

Na reuniao do concelho fiscal de 24/3/2016, entre outras, foram examinadas as
seguintes propostas:

"Item 2 - Examinar a Proposta de Destinacao dos Resultados do Exercicio Social
encerrado em 31 de dezembro de 2015, elaborada pela Diretoria, para que os
resultados do exercicio de 2015, que totalizam um lucro de R$ 87.832.981,32
(oitenta e sete milhoes, oitocentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e
um reais e trinta e dois centavos), tenham a seguinte destinacao: (a) destinar
R$ 4.391.649,07 (quatro milhoes, trezentos e noventa e um mil, seiscentos e
quarenta e nove reais e sete centavos) a reserva legal, correspondente a 5%
(cinco por cento) do lucro liquido realizado no exercicio social de 2015, nos
termos do art. 193 da Lei das S.A.; (b) declarar dividendos no montante de R$
25.153.287,67 (vinte e cinco milhoes, cento e cinquenta e tres mil, duzentos e
oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) (dos quais R$ 20.860.333,06
(vinte milhoes. Oitocentos e sessenta mil, trezentos e trinta e tres reais e
seis centavos) correspondem a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquido
apurado no exercicio social de 2015, e R$ 4.292.954,61 (quatro milhoes, duzentos
e noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um
centavos) referem-se a reversao da reserva de lucros a realizar), a serem
distribuidos entre as diferentes especies e classes de acoes da Companhia, nos
termos do art. 33 do Estatuto Social, da seguinte forma: (b.2.1) o montante de
R$ 8.005.522,54 (oito milhoes, cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e
cinquenta e quatro centavos) as acoes ordinarias, correspondente a um dividendo
de R$ 0,288462538 por acao ordinaria; (b.2.2) o montante de R$ 1.191.681,54 (um
milhao, cento e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e
quatro centavos) as acoes preferenciais classe "A", correspondente a 0,460000007
por acao preferencial classe "A"; e (b.2.3) o montante de R$ 15.956.083,59
(quinze milhoes, novecentos e cinquenta e seis mil e oitenta e tres reais e
cinquenta e nove centavos) as acoes preferenciais classe "B", correspondente a
R$ 0,317308792 por acao preferencial classe "B"; (c) destinar a reserva especial
de dividendos, o montante de R$ 4.391.649,07 (quatro milhoes, trezentos e
noventa e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sete centavos), nos
termos do art. 33, V, e seu paragrafo 3. do Estatuto Social da Companhia; ((d)
destinar o remanescente do lucro liquido, no montante de R$ 58.189.350,12
(cinquenta e oito milhoes, cento e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta
reais e doze centavos), a reserva estatutaria prevista no Artigo 33, VI, e seu
paragrafo 4., para realizacao de investimentos de interesse da Companhia e
reforco de seu capital de giro.

19/04/2016 17:57 UNIPAR (UNIP) - AGO - 29/04/2016 - 10H00 - DIVIDENDO / Retificacao no final das

UNIPAR (UNIP) - AGO - 29/04/2016 - 10H00 - DIVIDENDO / Retificacao no final das
casas decimais

(i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as
demonstracoes financeiras da Companhia, relativas ao exercicio social encerrado
em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e
do Parecer do Conselho Fiscal; (ii) proposta de destinacao do lucro liquido do
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e a distribuicao de
dividendos; (iii) fixar o numero de membros para compor o Conselho de
Administracao; (iv) eleger os membros do Conselho de Administracao da
Companhia, com mandato ate a assembleia geral ordinaria de 2018, nos termos do
artigo 18 do Estatuto Social da Companhia; (v) escolher, dentre os membros do
Conselho de Administracao eleitos, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho
de Administracao; e (vi) fixar a remuneracao global e anual dos Administradores
da Companhia para o exercicio social de 2016.

Na proposta da administracao e na RCA, entre outras, constam as seguintes
informacoes:

"(b) declarar dividendos no montante de R$ 25.153.287,67, dos quais R$
20.860.333,06 correspondem a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquido
apurado no exercicio social de 2015, e R$ 4.292.954,61 referem-se a reversao da
reserva de lucros a realizar, a serem distribuidos entre as diferentes especies
e classes de acoes de emissao da Companhia, nos termos do art. 33 do Estatuto
Social, e sem retencao de Imposto de Renda na Fonte, conforme legislacao em
vigor, da seguinte forma:
(b.2.1) o montante de R$ 8.005.522,54 as acoes ordinarias, correspondente a um
dividendo de R$0,2884625378 por acao ordinaria;
(b.2.2) o montante de R$ 1.191.681,54 as acoes preferenciais classe "A",
correspondente a R$ 0,4600000066 por acao preferencial classe "A"; e
(b.2.3) o montante de R$ 15.956.083,59 as acoes preferenciais classe "B",
correspondente a R$ 0,3173087916 por acao preferencial classe "B";
Farao jus aos referidos dividendos relacionados nos itens "(b.2.1)" a "(b.2.3)",
os acionistas registrados como tal em 29 de abril de 2016, sendo que, a partir
de 02 de maio de 2016, as acoes da Companhia passarao a ser negociadas
ex-dividendos. Os dividendos serao pagos ate 12 de maio de 2016."
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas/Informacoes Relevantes, a proposta da administracao e a ata da
RCA de 28/03/2016. A partir de 02/05/2016 acoes escriturais ex-dividendo.

Unipar Carbocloro compra o controle da Solvay Indupa

À venda desde o fim de 2012, a fabricante de PVC e soda cáustica Solvay Indupa, do grupo belga Solvay, encontrou finalmente um novo dono, a Unipar Carbocloro.

A companhia brasileira anunciou ontem que fechou um acordo com a Solvay Argentina para compra de 70,59% do capital social da Indupa, mediante o cumprimento de certas condições. O valor do negócio não foi informado, mas segundo a Unipar, baseia-se no valor de empresa ("enterprise value") - US$ 202 milhões.

O valor atribuído à companhia de PVC, que tem ações listadas na Bolsa de Buenos Aires e fábricas no Brasil e no país vizinho, é menor do que os US$ 290 milhões atribuídos como base para a oferta da Braskem pela fatia do grupo Solvay em 2013, em transação que não foi concluída.

À época, a proposta da Braskem foi aceita pelos belgas, que reestruturaram seus negócios globais com o objetivo de permanecer somente em setores em que estivessem entre os líderes. Mas o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) entendeu que a compra daria à Braskem, que já é a maior produtora de resina no país, o monopólio do mercado de PVC e vetou a operação. Agora, o órgão antitruste voltará a analisar o assunto.

Em decorrência da compra do controle da Indupa, a Unipar terá de lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) das ações remanescentes, que são negociadas na bolsa argentina.

A Solvay Indupa pode produzir até 510 mil toneladas por ano de PVC. Essa capacidade está distribuída entre uma fábrica em Bahía Blanca, na Argentina, com capacidade instalada para 220 mil toneladas da resina e 160 mil toneladas de soda, e outra no Brasil, em Santo André (SP), com capacidade de produção de 290 mil toneladas de PVC e 150 mil toneladas de soda. No ano passado, a unidade brasileira, Solvay Indupa do Brasil, teve prejuízo líquido de R$ 97,9 milhões, frente a R$ 72,1 milhões em 2014.

A Indupa detém ainda 58% do capital da Solalbán Energía empresa detentora de ativos de geração de energia na Argentina.

Em comunicado, a Unipar informou que a aquisição da Solvay Indupa "tem por objetivo fortalecer sua posição na fabricação de cloro, soda e outros produtos químicos derivados, além de integrar ao seu portfólio o negócio de vinílicos (PVC), no Brasil e na Argentina". A Estáter, de Pércio de Souza, foi assessora financeira na operação.

Fato Relevante

São Paulo, 07 de julho de 2016 - A UNIPAR CARBOCLORO S.A. (BM&FBOVESPA: UNIP3, UNIP5 e UNIP6), ("Unipar" ou "Companhia"), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, no âmbito da oferta pública de aquisição de ações de emissão da Companhia ("Oferta"), para realizar o cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ("Cancelamento de Registro"), nos termos do artigo 4º, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 361"), o quanto segue:

Novo Laudo de Avaliação

A Companhia informa que recebeu, nesta data, o novo Laudo de Avaliação, datado de 06 de julho de 2016, preparado pelo Banco Santander (Brasil) S.A.("Novo Laudo de Avaliação"), instituição especializada escolhida pela Vila Velha S.A. Administração e Participações ("Ofertante").

O Novo Laudo de Avaliação considera os impactos econômicos do contrato de compra e venda de ações com a Solvay Argentina S.A., conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia em 2 de maio de 2016, por meio do qual a Companhia se obrigou a adquirir ações representativas de 70,59% do capital social votante e total da Solvay Indupa S.A.I.C. ("Solvay Indupa"), sujeito ao cumprimento de certas condições previstas no Contrato ("Aquisição"). O valor da Aquisição é baseado no valor da empresa (enterprise value) da Solvay Indupa equivalente a US$202 milhões, sujeito a ajustes a serem apurados na data de fechamento.

De acordo com o Novo Laudo de Avaliação, o valor econômico das ações de emissão da Companhia foi apurado no intervalo entre R$5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos) e R$5,78 (cinco reais e setenta e oito centavos).

Ajuste no Preço por Ação em razão de distribuição de dividendos

Conforme divulgado nos Fatos Relevantes datados de 13 de janeiro de 2016 e 18 de março de 2016, o preço da Oferta foi fixado em R$7,50 por ação indistintamente, a ser deduzido pelo valor de dividendos e juros sobre capital próprio eventualmente declarados pela Companhia até a data do leilão.

Em 29 de abril de 2016, foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia a declaração e o pagamento de dividendos no motantante total de R$25.153.287,67, a serem distribuídos entre as diferentes espécies e classes de ações de emissão da Companhia, da seguinte forma: (i) o montante de R$8.005.522,54 às Ações Ordinárias, correspondente a um dividendo de R$0,2884625378 por Ação Ordinária; (ii) o montante de R$1.191.681,54 às Ações Preferenciais Classe "A", correspondente a R$0,4600000066 por Ação Preferencial Classe "A"; (iii) o montante de R$15.956.083,59 às Ações Preferenciais Classe "B", correspondente a R$0,3173087916 por Ação Preferencial Classe "B", a serem pagos até 12 de maio de 2016.

Em virtude do exposto acima, o preço por ação foi ajustado de forma a refletir a distribuição de dividendos (arredondando-se o valor a ser subtraído, para fins da definição do novo preço da Oferta, para R$0,2884 por Ação Ordinária, R$0,4600 por Ação Preferencial Classe "A". e R$0,3173 por Ação Preferencial Classe "B") passando a ser de R$7,22 (sete reais e vinte e dois centavos) por Ação Ordinária, R$7,04 (sete reais e quatro centavos) por Ação Preferencial Classe "A" e R$7,18 (sete reais e dezoito centavos) por Ação Preferencial Classe "B" a ser pago seguinte forma (i) R$4,72 (quatro reais e setenta e dois centavos) por Ação Ordinária, R$4,54 (quatro reais e cinquenta e quatro centavos) por Ação Preferencial Classe "A" e R$4,68 (quatro reais e sessenta e oito centavos) por Ação Preferencial Classe "B", à vista, na data da liquidação da OPA; e (ii) R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por Ação Ordinária, Ação Preferencial Classe "A" e Ação Preferencial Classe "B" que serão pagos no prazo de cinco anos, em 5 (cinco) parcelas anuais de R$0,50 (cinquenta centavos) corrigidas de acordo com a variação da Taxa DI, divulgada pela Cetip, sendo a primeira com vencimento em 2017 e a última com vencimento em 2021, sempre no mesmo dia e mês em que ocorrer a liquidação da OPA ("Preço por Ação").

Manutenção do Preço por Ação

A Companhia informa que também recebeu, nesta data, correspondência anexa encaminhada pela Ofertante comunicando que irá manter o Preço por Ação, pois o Preço por Ação representa um prêmio, antes da dedução de dividendos declarados pela Companhia em 29 de abril de 2016, de R$2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos) por ação sobre o limite inferior do intervalo de preço indicado no Novo Laudo de Avaliação.

O Laudo de Avaliação será disponibilizado simultaneamente à divulgação deste Fato Relevante, por meio do sistema Empresas.Net da CVM e da BM&FBOVESPA, e publicado no website de relações com investidores da Companhia (www.uniparcarbocloro.com.br), nos termos do artigo 8º, §5º, da Instrução CVM 361.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre todo e qualquer desdobramento relacionado à Aquisição.

Este Fato Relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta de aquisição de valores mobiliários.

Para acessar o Fato Relevante na íntegra, clique aqui.

Para acessar o Novo Laudo de Avaliação, clique aqui.

Para mais informações, favor entrar em contato com a equipe de Relações com Investidores.

Equipe RI
Gustavo Lopes Theodozio - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Carlos José de Oliveira - Gerente de Relações com Investidores e de Tesouraria
Naira Oey - Analista Sênior de Relações com Investidores e de Tesouraria
Tel.: (11) 3704-4234
Fax: (11) 3704-4281
E-mail: ri@uniparcarbocloro.com.br
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