rst
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Post by rst on Aug 19, 2021 17:22:20 GMT -3.5
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Post by rogerdff on Dec 15, 2021 8:28:27 GMT -3.5
Da euforia onda IPOs pra realidade.
65% queda já parece bom nível risco retorno.
XP deu call preço alvo 17.
Alguém conhece?
Diferente outras Fake Techs, infra Telecom sem dúvidas tem demanda.
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nmx
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Post by nmx on Dec 18, 2021 10:43:40 GMT -3.5
Da euforia onda IPOs pra realidade. 65% queda já parece bom nível risco retorno. XP deu call preço alvo 17. Alguém conhece? Diferente outras Fake Techs, infra Telecom sem dúvidas tem demanda. O modelo de negócio deles me parece OK (se compararmos com cash, trad, petz e outras porcarias). Problema é que eu acho que não tem tanta margem assim para crescer como foi vendido no IPO. A ideia da empresa é aumentar receita oferecendo banda larga em locais não atendidos por grandes operadoras com fibra. Essa ideia tem três problemas: 1. não tem mais tantas cidades para prospectar, 2. grandes operadoras estão atacando cidades pequenas também e 3. chance de tecnologia disruptiva que ofereça acesso via satélite é bem palpável.
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Post by rogerdff on Dec 18, 2021 14:26:14 GMT -3.5
Da euforia onda IPOs pra realidade. 65% queda já parece bom nível risco retorno. XP deu call preço alvo 17. Alguém conhece? Diferente outras Fake Techs, infra Telecom sem dúvidas tem demanda. O modelo de negócio deles me parece OK (se compararmos com cash, trad, petz e outras porcarias). Problema é que eu acho que não tem tanta margem assim para crescer como foi vendido no IPO. A ideia da empresa é aumentar receita oferecendo banda larga em locais não atendidos por grandes operadoras com fibra. Essa ideia tem três problemas: 1. não tem mais tantas cidades para prospectar, 2. grandes operadoras estão atacando cidades pequenas também e 3. chance de tecnologia disruptiva que ofereça acesso via satélite é bem palpável. Fora Capex. Já gastaram 1 bi só licença. Aja caixa. www.tudocelular.com/mercado/noticias/n182229/leilao-5g-investimento-bilhao-ceo-brisanet.html
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Post by jigsaw on Jan 1, 2022 17:41:09 GMT -3.5
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marcos
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Post by marcos on Mar 21, 2024 16:42:29 GMT -3.5
Resultado mais uma vez muuuuito bom. Só lamento ter entrado de forma muito modesta ano passado, apenas 10k (estava 100% comprado e só investi os 20K que vendi de outra ação para livrar do IR). Espero que ainda não seja desta vez que dispare, para poder aumentar posição.
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Post by Claudio66 on Mar 21, 2024 18:15:56 GMT -3.5
Resultado mais uma vez muuuuito bom. Só lamento ter entrado de forma muito modesta ano passado, apenas 10k (estava 100% comprado e só investi os 20K que vendi de outra ação para livrar do IR). Espero que ainda não seja desta vez que dispare, para poder aumentar posição. Realmente foi um espetáculo. Achei que o setor estava bem, mas optei pela FIQE3 (Unifique). Um motivo da minha opção foi a dívida da empresa. A dívida bruta é de 4,5 x EBIT e a liquida de 2,7 x EBIT. Isso para uma empresa que ainda está em expansão, com muita necessidade de investimento. Por outro lado, depreciação e amortização são muito altos. Quando comparamos a dívida com EBITDA, temos 2,1x para dívida bruta 1,3x para dívida líquida, o que não é tanto assim. E, de fato, o caixa não caiu muito ao longo de 2023, mesmo sem aumento em empréstimos e financiamentos. Ou seja, o caixa e geração de caixa parecem suficientes para manter as operações e o crescimento orgânico. Outro motivo de ter escolhido FIQE3, foi a localização. Acho que a economia do Sul é mais estável que do Nordeste.
Mas os resultados da Brisanet estão tão consistentes, que avalio montar posição, principalmente se houver mais confiança quanto a uma trajetória descendente da SELIC. (Outra do setor, a Desktop - DESK3 - também teve um 4T23 muito bom, inclusive na comparação com o 3T23, que foi a parte de fraca de FIQE3. Mas ela tem P/L mais alto que BRIT3 e FIQE3, de 16 contra 10 das outras duas, e maior endividamento.)
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Post by Claudio66 on Apr 9, 2024 10:27:31 GMT -3.5
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