Post by bochan on Oct 7, 2017 11:39:50 GMT -3.5
Pode apagar se já tiver tópico (não achei). Está sendo ofertado para clientes da Caixa, Genial, Fator.
Fundo FII UBS (Br) Recebíveis Imobiliários
Tipo de Fundo Condomínio fechado (as cotas do Fundo não poderão ser resgatadas), sendo permitida a negociação no mercado secundário de bolsa
Prazo Indeterminado
Consultores UBS e REC (Real Estate Capital)
Administrador Banco Ourinvest S.A.
Escrituradora Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Ativos Alvo CRI, LH, LCI e demais títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável
Volume da oferta Volume alvo da oferta: até R$ 200.000.000,00
Lote Suplementar: até 15% do valor inicialmente ofertado
Lote Adicional: até 20% do valor inicialmente ofertado
Quantidade de cotas da oferta Até 2.000.000 cotas (sem considerar lotes suplementar e adicional)
Valor da cota R$ 100,00
Distribuição Sindicato de Instituições Financeiras formado pelos Coordenadores e Instituições Participantes (pool de corretoras)
Rentabilidade alvo do Fundo IMA-B + 1,00% a.a., é importante destacar que a rentabilidade alvo não representa e nem deve ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade ou isenção de risco para os cotistas
Taxa de administração /consultoria
Serão devidas uma taxa de consultoria de investimentos equivalente a 1,00% a.a. e, ainda, uma taxa de administração equivalente a 0,2% a.a. ambas incidentes
sobre o patrimônio líquido do Fundo
Taxa de performance Não será cobrada
Investimento mínimo R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
Periodicidade de pagamento do rendimento aos quotistas Mensal
Distribuição Primária – Mercado de balcão organizado
Liquidação dos Boletins de Subscrição por meio do Sistema DDA da B3 (ordem de chegada)
Negociação secundária3 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Isenção tributária Pessoas Físicas, observada a regulamentação aplicável
Público alvo Fundo se destinará a investidores em geral
Liquidez no mercado secundário As cotas do Fundo serão listadas no mercado de bolsa da B3
Loan to Value (“LTV”) médio para aplicação em CRI1
Até 70% (setenta por cento) de LTV médio da parcela da carteira do Fundo alocada em CRI, observado o LTV médio de até 80% (oitenta por
cento) para créditos imobiliários de natureza residencial, até 70% (setenta por cento) para créditos imobiliários de natureza não residencial
e até 60% (sessenta por cento) para demais empréstimos com garantia real imobiliária
Prazo médio remanescente para o lastro dos CRI
Entre 24 meses e 360 meses
Saldo devedor médio para o lastro dos CRI
Pelo menos R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)
Limites de concentração CRI: até 100% para CRI sênior, até 20% para CRI de qualquer classe subordinada e até 50% para créditos sem alienação fiduciária de bem
imóvel, mas com outra garantia real imobiliária ou não e até 100% para créditos com alienação fiduciária de bem imóvel
LCI: até 100% para emissores com rating igual ou superior a A e até 30% para emissores com rating igual ou inferior a BBB ou sem
classificação de risco e até 100% para ativos lastreados em créditos garantidos por alienação fiduciária
LH: até 100% para emissores com rating igual ou superior a A e até 30% para emissores com rating igual ou inferior a BBB ou sem classificação
de risco
Volume em Análise
Atualmente, a CVM está analisando ofertas públicas de CRI que somam aproximadamente R$ 1,7 bilhões. Esses CRIs serão oportunamente avaliados pelo Consultor e poderão compor a carteira do FII.
Fundo FII UBS (Br) Recebíveis Imobiliários
Tipo de Fundo Condomínio fechado (as cotas do Fundo não poderão ser resgatadas), sendo permitida a negociação no mercado secundário de bolsa
Prazo Indeterminado
Consultores UBS e REC (Real Estate Capital)
Administrador Banco Ourinvest S.A.
Escrituradora Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Ativos Alvo CRI, LH, LCI e demais títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável
Volume da oferta Volume alvo da oferta: até R$ 200.000.000,00
Lote Suplementar: até 15% do valor inicialmente ofertado
Lote Adicional: até 20% do valor inicialmente ofertado
Quantidade de cotas da oferta Até 2.000.000 cotas (sem considerar lotes suplementar e adicional)
Valor da cota R$ 100,00
Distribuição Sindicato de Instituições Financeiras formado pelos Coordenadores e Instituições Participantes (pool de corretoras)
Rentabilidade alvo do Fundo IMA-B + 1,00% a.a., é importante destacar que a rentabilidade alvo não representa e nem deve ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade ou isenção de risco para os cotistas
Taxa de administração /consultoria
Serão devidas uma taxa de consultoria de investimentos equivalente a 1,00% a.a. e, ainda, uma taxa de administração equivalente a 0,2% a.a. ambas incidentes
sobre o patrimônio líquido do Fundo
Taxa de performance Não será cobrada
Investimento mínimo R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
Periodicidade de pagamento do rendimento aos quotistas Mensal
Distribuição Primária – Mercado de balcão organizado
Liquidação dos Boletins de Subscrição por meio do Sistema DDA da B3 (ordem de chegada)
Negociação secundária3 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Isenção tributária Pessoas Físicas, observada a regulamentação aplicável
Público alvo Fundo se destinará a investidores em geral
Liquidez no mercado secundário As cotas do Fundo serão listadas no mercado de bolsa da B3
Loan to Value (“LTV”) médio para aplicação em CRI1
Até 70% (setenta por cento) de LTV médio da parcela da carteira do Fundo alocada em CRI, observado o LTV médio de até 80% (oitenta por
cento) para créditos imobiliários de natureza residencial, até 70% (setenta por cento) para créditos imobiliários de natureza não residencial
e até 60% (sessenta por cento) para demais empréstimos com garantia real imobiliária
Prazo médio remanescente para o lastro dos CRI
Entre 24 meses e 360 meses
Saldo devedor médio para o lastro dos CRI
Pelo menos R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)
Limites de concentração CRI: até 100% para CRI sênior, até 20% para CRI de qualquer classe subordinada e até 50% para créditos sem alienação fiduciária de bem
imóvel, mas com outra garantia real imobiliária ou não e até 100% para créditos com alienação fiduciária de bem imóvel
LCI: até 100% para emissores com rating igual ou superior a A e até 30% para emissores com rating igual ou inferior a BBB ou sem
classificação de risco e até 100% para ativos lastreados em créditos garantidos por alienação fiduciária
LH: até 100% para emissores com rating igual ou superior a A e até 30% para emissores com rating igual ou inferior a BBB ou sem classificação
de risco
Volume em Análise
Atualmente, a CVM está analisando ofertas públicas de CRI que somam aproximadamente R$ 1,7 bilhões. Esses CRIs serão oportunamente avaliados pelo Consultor e poderão compor a carteira do FII.