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Post by salcedo on Nov 23, 2020 20:41:47 GMT -3.5
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fiel
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Post by fiel on Nov 23, 2020 22:24:45 GMT -3.5
Li o manifesto integral dos franceses, nada mais que marketing pra torcida Vão boicotar soja vinda de área de desmatamento pós 2020 ou seja zero , a área de soja vinda de desmatamento é zero ou muito próximo a zero a muitos anos Todo crescimento de área vem sendo em recuperação de áreas de pecuária degradada |
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Post by salcedo on Nov 23, 2020 23:27:59 GMT -3.5
Li o manifesto integral dos franceses, nada mais que marketing pra torcida Vão boicotar soja vinda de área de desmatamento pós 2020 ou seja zero , a área de soja vinda de desmatamento é zero ou muito próximo a zero a muitos anos Todo crescimento de área vem sendo em recuperação de áreas de pecuária degradada Mas tenho entendido, que uma das desculpas para a protelação do tratado do Mercosul com a UE é justamente o desmatamento, ou não? E hoje li a do desmatamento legal por parte da França, será que não vendem a ideia, a UE também? |
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Potuz
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Post by Potuz on Nov 24, 2020 7:50:22 GMT -3.5
Li o manifesto integral dos franceses, nada mais que marketing pra torcida Vão boicotar soja vinda de área de desmatamento pós 2020 ou seja zero , a área de soja vinda de desmatamento é zero ou muito próximo a zero a muitos anos Todo crescimento de área vem sendo em recuperação de áreas de pecuária degradada Mas tenho entendido, que uma das desculpas para a protelação do tratado do Mercosul com a UE é justamente o desmatamento, ou não? E hoje li a do desmatamento legal por parte da França, será que não vendem a ideia, a UE também? Mais do que França/UE acho que o problema maior seria um boycott á soja para setores fora da alimentação. Por enquanto o maior boycott é do Carrefour/Casino que pouco impacto tem dado que a venda de soja não é para alimentação/supermercados em geral. Se for o caso sim teria um impacto grande dado que o Carrefour/Casino controlam a maior parte das vendas de alimentos na Europa. |
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Post by acquesta on Nov 24, 2020 12:31:33 GMT -3.5
realmente o fluxo estrangeiro voltou forte, para as blue chips especialmente. bancos ja nao parecem tao de graça quanto antes...
o que os colegas tem enxergado de barato ainda na bovespa ?
algumas small ou micro caps soltaram resultados otimos no ultimo tri, porem dificil ver nisso uma recorrencia para os proximos periodos..
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Post by salcedo on Nov 24, 2020 12:40:02 GMT -3.5
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Post by salcedo on Nov 24, 2020 13:33:28 GMT -3.5
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rst
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Post by rst on Nov 24, 2020 16:01:11 GMT -3.5
o que os colegas tem enxergado de barato ainda na bovespa ? Também gostaria de ouvir algumas opiniões. Vejo ao menos duas opções interessantes: 1) MDIA3: ação de qualidade por um preço razoável (não está barata, mas é um preço ok). Comprei um pouco semana passada. 2) uma small cap que estou com ordem de compra pendente. Depois que a ordem for eventualmente executada, posto o nome aqui. É uma ação com um bom histórico, de um setor que está sofrendo com a pandemia. Teve prejuízo neste trimestre, mas deve se recuperar no longo prazo. Está sendo negociada ligeiramente abaixo do VPA, o que não é muito comum para ela. |
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rst
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Post by rst on Nov 24, 2020 16:11:49 GMT -3.5
o que os colegas tem enxergado de barato ainda na bovespa ? Também gostaria de ouvir algumas opiniões. Vejo ao menos duas opções interessantes: 1) MDIA3: ação de qualidade por um preço razoável (não está barata, mas é um preço ok). Comprei um pouco semana passada. 2) uma small cap que estou com ordem de compra pendente. Depois que a ordem for eventualmente executada, posto o nome aqui. É uma ação com um bom histórico, de um setor que está sofrendo com a pandemia. Teve prejuízo neste trimestre, mas deve se recuperar no longo prazo. Está sendo negociada ligeiramente abaixo do VPA, o que não é muito comum para ela. Complementando, para quem gosta de Turnarounds, Karsten também parece oferecer um risco x retorno que justifica uma pequena aposta. Se tudo der errado, perde-se 100%, se tudo der certo, não é irrazoável esperar um retorno de mais de 400%. É o tipo de assimetria que justifica assumir o risco. |
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fiel
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Post by fiel on Nov 24, 2020 17:19:41 GMT -3.5
Mas tenho entendido, que uma das desculpas para a protelação do tratado do Mercosul com a UE é justamente o desmatamento, ou não? E hoje li a do desmatamento legal por parte da França, será que não vendem a ideia, a UE também? Mais do que França/UE acho que o problema maior seria um boycott á soja para setores fora da alimentação. Por enquanto o maior boycott é do Carrefour/Casino que pouco impacto tem dado que a venda de soja não é para alimentação/supermercados em geral. Se for o caso sim teria um impacto grande dado que o Carrefour/Casino controlam a maior parte das vendas de alimentos na Europa. sim esse seria o impacto maior, boicote a carne de animal tratado com soja brasileira.. como a carne é produzida por eles , isso não vai acontecer pois eles não tem de onde tirar essa soja que alimenta seus porcos e frangos |
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fiel
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Post by fiel on Nov 24, 2020 17:27:24 GMT -3.5
Li o manifesto integral dos franceses, nada mais que marketing pra torcida Vão boicotar soja vinda de área de desmatamento pós 2020 ou seja zero , a área de soja vinda de desmatamento é zero ou muito próximo a zero a muitos anos Todo crescimento de área vem sendo em recuperação de áreas de pecuária degradada Mas tenho entendido, que uma das desculpas para a protelação do tratado do Mercosul com a UE é justamente o desmatamento, ou não? E hoje li a do desmatamento legal por parte da França, será que não vendem a ideia, a UE também? sim é isso mesmo , mas Salcedo mesmo o desmatamento legal é quase zero, só na globo que aparece a Amazonia acabando pra plantar soja.. pra vc ter uma idéia PR, RS, BA exportam mais soja que o MT, e o MT boa parte vem do cerrado, somente algumas areas hoje estão no Nortão que se falam , XINGU, Alta floresta etc que pega a parte amazonica... hoje boa parte do desmatamento legal do brasil para plantar soja vem da Bahia e Piaui , porém lá não interessa ao Greepeace |
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fiel
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Post by fiel on Nov 24, 2020 17:28:37 GMT -3.5
mas tudo ligado para a frança sair do acordo com a UE que prejudica seus agricultores. que perderão o subsídio
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Post by rogerdff on Nov 24, 2020 21:06:31 GMT -3.5
o que os colegas tem enxergado de barato ainda na bovespa ? Também gostaria de ouvir algumas opiniões. Vejo ao menos duas opções interessantes: 1) MDIA3: ação de qualidade por um preço razoável (não está barata, mas é um preço ok). Comprei um pouco semana passada. 2) uma small cap que estou com ordem de compra pendente. Depois que a ordem for eventualmente executada, posto o nome aqui. É uma ação com um bom histórico, de um setor que está sofrendo com a pandemia. Teve prejuízo neste trimestre, mas deve se recuperar no longo prazo. Está sendo negociada ligeiramente abaixo do VPA, o que não é muito comum para ela. A Pomo4 em teoria estaria barata. Questão é saber como pandemia vai impactar transporte terrestre de passageiros. Sapr3 está sofrendo estiagem forte no momento. Fesa4 única do setor metal que não disparou. Enat3 se petróleo recuperar mais forte e/ou fizer bons investimentos. Ciel3 atrasada mas não dá pra confiar muito. Cogn3 idem. |
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Post by acquesta on Nov 25, 2020 8:19:56 GMT -3.5
Também gostaria de ouvir algumas opiniões. Vejo ao menos duas opções interessantes: 1) MDIA3: ação de qualidade por um preço razoável (não está barata, mas é um preço ok). Comprei um pouco semana passada. 2) uma small cap que estou com ordem de compra pendente. Depois que a ordem for eventualmente executada, posto o nome aqui. É uma ação com um bom histórico, de um setor que está sofrendo com a pandemia. Teve prejuízo neste trimestre, mas deve se recuperar no longo prazo. Está sendo negociada ligeiramente abaixo do VPA, o que não é muito comum para ela. A Pomo4 em teoria estaria barata. Questão é saber como pandemia vai impactar transporte terrestre de passageiros. Sapr3 está sofrendo estiagem forte no momento. Fesa4 única do setor metal que não disparou. Enat3 se petróleo recuperar mais forte e/ou fizer bons investimentos. Ciel3 atrasada mas não dá pra confiar muito. Cogn3 idem. dessas que vc citou rogerdff , estao relativamente baratas nao por acaso. resultados ruins, risco mais alto. apesar que tenho algumas delas . rst , MDIA achei bom o resultado, nao sei o que o mercado viu de ruim. Estou de olho em CAML (mas nao baixa de R$ 10)... JOPA teve um resultado fantastico (mas liquidez zero). CTKA o problema eh a liquidez. e do mesmo setor, a DOHL e PTNT tiveram resultados otimos , mas como eu disse, acho que essas empresas nao devem repetir o mesmo resultados nos proximos trimestres.. eu apostei umas fichinhas na ATOM, vou pagar pra ver . em linhas gerais, acho que muitos setores ja estao bem esticados. marcos , Claudio66 se quiserem entrar na conversa |
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Post by Sultão do Swing on Nov 25, 2020 12:20:22 GMT -3.5
Ainda não é o definitivo, mas é bom ir se preparando galera
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Potuz
New Member
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Post by Potuz on Nov 25, 2020 17:20:23 GMT -3.5
Sem tempo para acompanhar o mercado, paradóxicamente fiquei envolvido na mudança ETH1 --> ETH2. Hoje fui a abrir o HB e vi a VALE á 75. P/L de 25 e P/VP de 2... amanhã mesmo vou lançar toda minha posição ATM e comprar índice. Também devo vender mais 20K de EUCA que a causa da falta de tempo estou sem fazer a rotação.
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Post by rogerdff on Nov 25, 2020 20:34:09 GMT -3.5
Sem tempo para acompanhar o mercado, paradóxicamente fiquei envolvido na mudança ETH1 --> ETH2. Hoje fui a abrir o HB e vi a VALE á 75. P/L de 25 e P/VP de 2... amanhã mesmo vou lançar toda minha posição ATM e comprar índice. Também devo vender mais 20K de EUCA que a causa da falta de tempo estou sem fazer a rotação. Posição BTC andou muito bem, parabéns. Racional é pra segurar pra longo? Agora testando TH em USD. |
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Post by Claudio66 on Nov 26, 2020 7:44:47 GMT -3.5
A Pomo4 em teoria estaria barata. Questão é saber como pandemia vai impactar transporte terrestre de passageiros. Sapr3 está sofrendo estiagem forte no momento. Fesa4 única do setor metal que não disparou. Enat3 se petróleo recuperar mais forte e/ou fizer bons investimentos. Ciel3 atrasada mas não dá pra confiar muito. Cogn3 idem. dessas que vc citou rogerdff , estao relativamente baratas nao por acaso. resultados ruins, risco mais alto. apesar que tenho algumas delas . rst , MDIA achei bom o resultado, nao sei o que o mercado viu de ruim. Estou de olho em CAML (mas nao baixa de R$ 10)... JOPA teve um resultado fantastico (mas liquidez zero). CTKA o problema eh a liquidez. e do mesmo setor, a DOHL e PTNT tiveram resultados otimos , mas como eu disse, acho que essas empresas nao devem repetir o mesmo resultados nos proximos trimestres.. eu apostei umas fichinhas na ATOM, vou pagar pra ver . em linhas gerais, acho que muitos setores ja estao bem esticados. marcos , Claudio66 se quiserem entrar na conversa Eu acho que MDIA3, DOHL4 e PTNT4 continuarão entregando bons resultados. Até 3a feira ainda estava comprando DOHL4. Não pretendo vender nenhuma delas tão cedo, inclusive porque são boas pagadoras de proventos.
O trigo não subiu tanto quanto a soja e o arroz, sendo o principal insumo de MDIA3. As massas acabam ganhando espaço sobre outros alimentos, o que pode resultar numa mudança de comportamento com maior duração, mesmo depois que os preços se estabilizarem. DOHL4 e PTNT4 se beneficiam, como toda a indústria, da taxa de câmbio elevada devido à menor concorrência de produtos externo.
No caso de PTNT4 ainda tem a vantagem de ter boa parte das operações fora do Brasil, contribuindo para a diversificação internacional da carteira. Nessa mesma linha de diversificação internacional de PTNT4, gosto de GGBR3 e MRFG3, que têm apresentado resultados excelentes, também pela elevação da taxa de câmbio, e têm a maior parte das operações fora do Brasil.
No caso de GGBR3, é especializada em aços longos, com tendência a se beneficiar da expansão da construção civil, que está apenas começando no Brasil e pode ganhar novo impulso mesmo em países desenvolvidos, por causa do "novo normal", em que as pessoas valorizarão mais as próprias casas, transformadas em escritórios, e tenderão a se mudar dos grandes centros, também por causa do trabalho remoto.
No caso de MRFG3, a alta do preço do boi, e a dificuldade de repasse ao consumidor brasileiro, tem afetado o preço da ação. Mas o preço da ação ainda está ancorado por um problema histórico de alavancagem, que foi resolvido, e a empresa continua com forte geração de caixa, que pode ser temporariamente afetada pelo preço do boi gordo, mas acho que é só temporário, e o preço deveria refletir o valor presente do fluxo de caixa no longo prazo. Pelos mesmos motivos de MRFG3, BEEF3 pode ser uma boa, mas tem menos diversificação internacional do que MRFG3.
As construtoras ainda estão baratas. Lembro que o crédito imobiliário ainda vai continuar se expandindo, por causa da baixa taxa de juros. Com a recuperação da renda das famílias, as vendas de imóveis novos devem ganhar novo impulso. Minhas preferidas, neste momento, são EVEN3, TRIS3 e CYRE3. Incluiria MRVE3, também, para incorporar o segmento de renda mais baixa. (Há várias estreantes do setor na bolsa, mas eu sempre tenho medo de estreantes.) Se as construtoras têm potencial para crescer, mais ainda as empresas de material de construção. Nesse sentido, PTBL3 e ETER3, apesar das altas recentes, ainda me parecem baratas. ETER3 pode ganhar um novo impulso quando sair da recuperação judicial, o que não está muito longe de acontecer. DTEX3 não está tão barata, mas também não está cara. Com venda de mais imóveis, supondo que a taxa de juros continue baixa, que as pessoas continuem gastando menos com entretenimento fora de casa (bares, restaurantes, cinema, vagens), as pessoas vão gastar mais com mobília. Isso ajuda DTEX3, que além de cerâmicas e metais, têm uma divisão de madeira. Ajuda EUCA4, que já está com um resultado espetacular, e o Potuz está vendendo, o que têm mantido o preço baixo. Ajuda também UCAS3, que, nesse cenário, é a que vai dar o maior salto no resultado. Se isso acontecer, é bom estar comprado.
Com a COVID-19 as pessoas vão ter maior preocupação com higiene e saúde. Aqui as recomendações são HYPE3 (medicação) e BOBR4 (higiene). Na verdade, o fato de HYPE3 ser, agora, dedicada a medicação, tendo abandonado a higiene (deixando de se chamar Hypermarcas, para se chamar Hypera Pharma) abriu espaço para BOBR4, pois marcas como Assolan e Assim acabaram desaparecendo. A BOBR4, tal qual a MRFG3 e BEEF3, também de beneficia da desalavancagem financeira, o que acho que ainda não está adequadamente precificado.
Como tenho enfatizado a indústria brasileira está em forte expansão, por causa da taxa de câmbio, com exportações crescentes e menor concorrência de produtos estrangeiros. Acho que particularmente as indústrias de máquinas e equipamentos vão se beneficiar nesse primeiro momento. Minhas preferidas são ROMI3 e EALT4. SHUL4 ainda é uma boa ação.
Com expansão de indústria e do comércio eletrônico, aumenta a demanda por embalagens de papelão. A empresa mais preparada para atender essa demanda é a Irani (RANI3), que para mim é a melhor oportunidade da bolsa, num balanço entre risco e retorno.
O que vocês acham dessas minhas escolhas?
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Post by acquesta on Nov 26, 2020 9:08:04 GMT -3.5
dessas que vc citou rogerdff , estao relativamente baratas nao por acaso. resultados ruins, risco mais alto. apesar que tenho algumas delas . rst , MDIA achei bom o resultado, nao sei o que o mercado viu de ruim. Estou de olho em CAML (mas nao baixa de R$ 10)... JOPA teve um resultado fantastico (mas liquidez zero). CTKA o problema eh a liquidez. e do mesmo setor, a DOHL e PTNT tiveram resultados otimos , mas como eu disse, acho que essas empresas nao devem repetir o mesmo resultados nos proximos trimestres.. eu apostei umas fichinhas na ATOM, vou pagar pra ver . em linhas gerais, acho que muitos setores ja estao bem esticados. marcos , Claudio66 se quiserem entrar na conversa Eu acho que MDIA3, DOHL4 e PTNT4 continuarão entregando bons resultados. Até 3a feira ainda estava comprando DOHL4. Não pretendo vender nenhuma delas tão cedo, inclusive porque são boas pagadoras de proventos.
O trigo não subiu tanto quanto a soja e o arroz, sendo o principal insumo de MDIA3. As massas acabam ganhando espaço sobre outros alimentos, o que pode resultar numa mudança de comportamento com maior duração, mesmo depois que os preços se estabilizarem. DOHL4 e PTNT4 se beneficiam, como toda a indústria, da taxa de câmbio elevada devido à menor concorrência de produtos externo.
No caso de PTNT4 ainda tem a vantagem de ter boa parte das operações fora do Brasil, contribuindo para a diversificação internacional da carteira. Nessa mesma linha de diversificação internacional de PTNT4, gosto de GGBR3 e MRFG3, que têm apresentado resultados excelentes, também pela elevação da taxa de câmbio, e têm a maior parte das operações fora do Brasil.
No caso de GGBR3, é especializada em aços longos, com tendência a se beneficiar da expansão da construção civil, que está apenas começando no Brasil e pode ganhar novo impulso mesmo em países desenvolvidos, por causa do "novo normal", em que as pessoas valorizarão mais as próprias casas, transformadas em escritórios, e tenderão a se mudar dos grandes centros, também por causa do trabalho remoto.
No caso de MRFG3, a alta do preço do boi, e a dificuldade de repasse ao consumidor brasileiro, tem afetado o preço da ação. Mas o preço da ação ainda está ancorado por um problema histórico de alavancagem, que foi resolvido, e a empresa continua com forte geração de caixa, que pode ser temporariamente afetada pelo preço do boi gordo, mas acho que é só temporário, e o preço deveria refletir o valor presente do fluxo de caixa no longo prazo. Pelos mesmos motivos de MRFG3, BEEF3 pode ser uma boa, mas tem menos diversificação internacional do que MRFG3.
As construtoras ainda estão baratas. Lembro que o crédito imobiliário ainda vai continuar se expandindo, por causa da baixa taxa de juros. Com a recuperação da renda das famílias, as vendas de imóveis novos devem ganhar novo impulso. Minhas preferidas, neste momento, são EVEN3, TRIS3 e CYRE3. Incluiria MRVE3, também, para incorporar o segmento de renda mais baixa. (Há várias estreantes do setor na bolsa, mas eu sempre tenho medo de estreantes.) Se as construtoras têm potencial para crescer, mais ainda as empresas de material de construção. Nesse sentido, PTBL3 e ETER3, apesar das altas recentes, ainda me parecem baratas. ETER3 pode ganhar um novo impulso quando sair da recuperação judicial, o que não está muito longe de acontecer. DTEX3 não está tão barata, mas também não está cara. Com venda de mais imóveis, supondo que a taxa de juros continue baixa, que as pessoas continuem gastando menos com entretenimento fora de casa (bares, restaurantes, cinema, vagens), as pessoas vão gastar mais com mobília. Isso ajuda DTEX3, que além de cerâmicas e metais, têm uma divisão de madeira. Ajuda EUCA4, que já está com um resultado espetacular, e o Potuz está vendendo, o que têm mantido o preço baixo. Ajuda também UCAS3, que, nesse cenário, é a que vai dar o maior salto no resultado. Se isso acontecer, é bom estar comprado.
Com a COVID-19 as pessoas vão ter maior preocupação com higiene e saúde. Aqui as recomendações são HYPE3 (medicação) e BOBR4 (higiene). Na verdade, o fato de HYPE3 ser, agora, dedicada a medicação, tendo abandonado a higiene (deixando de se chamar Hypermarcas, para se chamar Hypera Pharma) abriu espaço para BOBR4, pois marcas como Assolan e Assim acabaram desaparecendo. A BOBR4, tal qual a MRFG3 e BEEF3, também de beneficia da desalavancagem financeira, o que acho que ainda não está adequadamente precificado.
Como tenho enfatizado a indústria brasileira está em forte expansão, por causa da taxa de câmbio, com exportações crescentes e menor concorrência de produtos estrangeiros. Acho que particularmente as indústrias de máquinas e equipamentos vão se beneficiar nesse primeiro momento. Minhas preferidas são ROMI3 e EALT4. SHUL4 ainda é uma boa ação.
Com expansão de indústria e do comércio eletrônico, aumenta a demanda por embalagens de papelão. A empresa mais preparada para atender essa demanda é a Irani (RANI3), que para mim é a melhor oportunidade da bolsa, num balanço entre risco e retorno.
O que vocês acham dessas minhas escolhas?
boas escolhas ! otimo post |
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rst
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Post by rst on Nov 26, 2020 9:54:25 GMT -3.5
O que vocês acham dessas minhas escolhas? Interessante ver como as pessoas podem ter visões bem diferentes sobre os mesmos fatos. Sei que meu ponto de vista sobre a maioria das empresas é bastante superficial e criticável, mas acho interessante apresentar um contraponto: DOHL4: parece ser uma boa empresa com um preço bom. Mesmo assim, meu preconceito com o setor é tão forte que só entraria com um desconto ainda maior. GGBR3: os ciclos do setor são tão intensos que fazem com que o investimento na empresa seja enormemente especulativo. Não é um investimento bom para buy & hold de longuíssimo prazo, pois durante alguns anos você parece ficar rico, para logo depois ficar pobre, não necessariamente nessa ordem. Hoje ela está a R$8,xx, mas dependendo apenas das condições do mercado de aço, daqui 5 anos o preço pode tanto estar a R$ 60,00 como R$ 2,00. Tenho ações da empresa na carteira, mas não tem sido uma boa experiência. Só não as vendo agora porque já passei pela baixa do ciclo nos últimos anos e estou pacientemente esperando a alta, que pode nunca acontecer. Depois que vender, não penso em recomprar a menos que a empresa volte a ser negociada por uma fração ínfima do VPA, sinalizando um novo fundo do ciclo. MRFG3: tenho uma visão muito superficial da empresa. Intuitivamente a enxergo como uma grande fraude. Não é racional nem baseado em fatos. Com outras opções para se investir, é o que basta para me manter afastado. BEEF3: outra que tenho visão superficial. Também aqui meus preconceitos me mantêm afastado. Como já disse outras vezes, tenho a impressão de que o CFO transformou a empresa na tesouraria de um banco de investimento. Posso estar totalmente equivocado, mas acho que um dia veremos aqui um problema estilo sadia e aracruz. EVEN3, TRIS3 e CYRE3: até enxergo o bom momento do setor de construção, mas não acho que tenhamos construtoras baratas na bolsa. A hora de entrar no setor já passou. Agora é esperar para ver se entregam algum retorno. Mantenho minhas EZTC3, mas não penso em aumentar posição nem comprar uma outra construtora. ETER3: já comentei antes. Riscos judiciais não justificam investimento. ROMI3 PTBL3, UCAS3, RANI3: são empresas apenas ok que não estão baratas. Não teria problema de investir nelas, mas a esse preço tem opções muito melhores. EUCA4: Maluf. BOBR4: empresa com histórico péssimo, que parece estar executando um turnaround bem sucedido. Ainda falta bastante para captar minha atenção. Ao contrário do que acredita, entendo que, para o futuro, a pandemia não mudará a preocupação das pessoas com higiene. Pelo que observo ao meu redor, a fase de cuidados mais intensos com limpeza ocorreu entre março e maio de 2020, de lá para cá, a população percebeu que aqueles cuidados eram excessivos e gradualmente está retornando à normalidade. Assim, ao invés de um aumento do consumo de produtos de higiene e limpeza, mais provável é que haja uma redução em relação ao atípico ano de 2020. SHUL4: Ótima empresa. Tenho bastante em carteira e não vendo, mas, ao preço atual, jamais aumentaria posição. HYPE3: parece uma empresa regular, mas tem que ficar muito mais barata para um dia eu olhar com alguma atenção. |
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