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Post by rpi on Jul 31, 2018 19:43:09 GMT -3.5
Não é que subiu?? Incrível.
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Post by Deleted on Sept 8, 2018 13:14:03 GMT -3.5
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Post by rst on Oct 30, 2018 17:36:40 GMT -3.5
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Post by rpi on Oct 30, 2018 19:45:23 GMT -3.5
Grafico do Versa:
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Post by wizardhsc on Oct 30, 2018 19:48:35 GMT -3.5
Cedo ou tarde vem a correção. Graficamente tem espaço para buscar os 30 reais.
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Post by rpi on Oct 30, 2018 21:04:26 GMT -3.5
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Post by Deleted on Oct 30, 2018 21:48:08 GMT -3.5
Qual a sua leitura dos 2 gráficos, rpi? "sss" significa sales same stores? Se for isso, então não há crescimento das vendas desde 3tri16 e o mercado continua precificando a empresa como crescimento com P/L nas alturas e ela não mantém o ritmo de crescimento? Quais os níveis de P/L e EV/Ebtida que você(s) acha que seriam bons pontos de compra aqui? Obrigado!
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Post by Deleted on Oct 30, 2018 21:56:02 GMT -3.5
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Post by rpi on Oct 31, 2018 19:50:07 GMT -3.5
Qual a sua leitura dos 2 gráficos, rpi? "sss" significa sales same stores? Se for isso, então não há crescimento das vendas desde 3tri16 e o mercado continua precificando a empresa como crescimento com P/L nas alturas e ela não mantém o ritmo de crescimento? Quais os níveis de P/L e EV/Ebtida que você(s) acha que seriam bons pontos de compra aqui? Obrigado! Perfeito. Esse SSS é um longo debate. Um dos argumentos contrários ao case é de que abrem tanta farmácia, que acaba canibalizando as vendas da rede. É aquela piada: Viajei de férias e quando voltei minha casa era uma drogasil. A Cia sempre responde que tudo é planejado e só abrem lojas com estudo etc. A gestão realmente é fora de série, basta ver o que foi feito mesmo durante a crise, mas a concorrência começa a apertar de vários lados e o entregável esperado pelo mercao nesses preços é um crescimento anual de 30%. Pra mim, é bem maluco. O grafíco da bloomberg, mostra que sempre foi uma empresa cara e ainda assim deu 400% pra quem pegou ali em 2013 até hoje. Nem só de multiplos se faz uma carteira. Eu acredito em uma forte defesa dos 60 reais pelos fundos que estão entupidos de RADL. Tanto que nem me arrisco num short. Dito isso, eu seria comprador em 35 / 30 reais.
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Post by rst on Oct 31, 2018 20:00:12 GMT -3.5
Qual a sua leitura dos 2 gráficos, rpi? "sss" significa sales same stores? Se for isso, então não há crescimento das vendas desde 3tri16 e o mercado continua precificando a empresa como crescimento com P/L nas alturas e ela não mantém o ritmo de crescimento? Quais os níveis de P/L e EV/Ebtida que você(s) acha que seriam bons pontos de compra aqui? Obrigado! Perfeito. Esse SSS é um longo debate. Um dos argumentos contrários ao case é de que abrem tanta farmácia, que acaba canibalizando as vendas da rede. É aquela piada: Viajei de férias e quando voltei minha casa era uma drogasil. A Cia sempre responde que tudo é planejado e só abrem lojas com estudo etc. A gestão realmente é fora de série, basta ver o que foi feito mesmo durante a crise, mas a concorrência começa a apertar de vários lados e o entregável esperado pelo mercao nesses preços é um crescimento anual de 30%. Pra mim, é bem maluco. O grafíco da bloomberg, mostra que sempre foi uma empresa cara e ainda assim deu 400% pra quem pegou ali em 2013 até hoje. Nem só de multiplos se faz uma carteira. Eu acredito em uma forte defesa dos 60 reais pelos fundos que estão entupidos de RADL. Tanto que nem me arrisco num short. Dito isso, eu seria comprador em 35 / 30 reais. Um ponto que não vejo o pessoal comentar é que uma parte não desprezível do crescimento das principais farmacêuticas nos últimos cinco ou sete anos foi facilmente garantida pela implosão da BR Pharma. A empresa chegou a ser a segunda ou terceira maior rede de farmácias em volume de vendas e, salvo um ou outro esqueleto que conseguiu passar para frente, simplesmente desapareceu por completo. A concorrência fez a festa, mas essa moleza ficou para trás. Agora a disputa é entre grupos sólidos.
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Post by Deleted on Oct 31, 2018 20:55:42 GMT -3.5
Qual a sua leitura dos 2 gráficos, rpi? "sss" significa sales same stores? Se for isso, então não há crescimento das vendas desde 3tri16 e o mercado continua precificando a empresa como crescimento com P/L nas alturas e ela não mantém o ritmo de crescimento? Quais os níveis de P/L e EV/Ebtida que você(s) acha que seriam bons pontos de compra aqui? Obrigado! Perfeito. Esse SSS é um longo debate. Um dos argumentos contrários ao case é de que abrem tanta farmácia, que acaba canibalizando as vendas da rede. É aquela piada: Viajei de férias e quando voltei minha casa era uma drogasil. A Cia sempre responde que tudo é planejado e só abrem lojas com estudo etc. A gestão realmente é fora de série, basta ver o que foi feito mesmo durante a crise, mas a concorrência começa a apertar de vários lados e o entregável esperado pelo mercao nesses preços é um crescimento anual de 30%. Pra mim, é bem maluco. O grafíco da bloomberg, mostra que sempre foi uma empresa cara e ainda assim deu 400% pra quem pegou ali em 2013 até hoje. Nem só de multiplos se faz uma carteira. Eu acredito em uma forte defesa dos 60 reais pelos fundos que estão entupidos de RADL. Tanto que nem me arrisco num short. Dito isso, eu seria comprador em 35 / 30 reais. Valeu. Obrigado pelo retorno!
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Post by Deleted on Feb 26, 2019 19:35:48 GMT -3.5
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Post by Deleted on Aug 7, 2019 10:50:06 GMT -3.5
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Post by rst on Oct 28, 2020 7:54:04 GMT -3.5
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Post by rogerdff on Jun 21, 2022 13:39:13 GMT -3.5
Receita sempre crescente, mas lucros não avançam muito desde 2018.
Além de múltiplos esticados.
Graficamente testando zona suporte principal nos 17-18.
Pelo semanal, perda último fundo nos 17,83 pode desencadear grande correção.
11 seria primeiro objetivo principal.
Por Fibo 8,5 e 6,5 podem ser outros alvos.
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Post by Sultão do Swing on Jun 21, 2022 20:21:43 GMT -3.5
Receita sempre crescente, mas lucros não avançam muito desde 2018. Além de múltiplos esticados. Graficamente testando zona suporte principal nos 17-18. Pelo semanal, perda último fundo nos 17,83 pode desencadear grande correção. 11 seria primeiro objetivo principal. Por Fibo 8,5 e 6,5 podem ser outros alvos.
Pegando o bonde andando, vc tem ideia do que estaria comendo os lucros, já que as receitas estão crescendo? Algum fator de custo te chamou a atenção?
Coincidência ou não, o Barsi falou de passagem no papel
Ele estava justamente comentando o fiasco que foi o Grupo Ultrapar tem adquirido a Extrafarma e cita a Drogasil (mais ou menos 04:08) como uma empresa com expertise no setor
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Post by rst on Jun 21, 2022 21:34:33 GMT -3.5
Receita sempre crescente, mas lucros não avançam muito desde 2018. Além de múltiplos esticados. Graficamente testando zona suporte principal nos 17-18. Pelo semanal, perda último fundo nos 17,83 pode desencadear grande correção. 11 seria primeiro objetivo principal. Por Fibo 8,5 e 6,5 podem ser outros alvos.
Pegando o bonde andando, vc tem ideia do que estaria comendo os lucros, já que as receitas estão crescendo? Algum fator de custo te chamou a atenção?
Coincidência ou não, o Barsi falou de passagem no papel
Ele estava justamente comentando o fiasco que foi o Grupo Ultrapar tem adquirido a Extrafarma e cita a Drogasil (mais ou menos 04:08) como uma empresa com expertise no setor
Não acompanho RADL3 por achar que o preço sempre esteve muito acima do razoável e posso estar falando besteira, mas, pelo que me lembro de ter lido há alguns anos, no anseio de dominar seus mercados e criar barreiras para a concorrência, a empresa estava abrindo farmácias muito próximas das já existentes, fazendo com que as novas lojas "canibalizassem" (esse termo era utilizado no próprio texto) o share das preexistentes. Independentemente do motivo para estagnação, na minha visão, o problema maior aqui é a cotação. Por melhor que seja a empresa, nada justifica esses múltiplos. Pode cair 50% que ainda continuará cara. As demais do setor (PNVL3, PFRM3 e PGMN3), de outro lado, cada uma com seus riscos e peculiaridades, estão a preços bem convidativos.
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Post by rogerdff on Jun 22, 2022 6:34:46 GMT -3.5
Só olhei dados site fundamentus. Não entrei detalhes DRE ou notas explicativas.
Ouvi recentemente até de uma taxista em São Paulo que faz serviço no Nordeste pra empresa onde parecem estar expandindo.
Então acredito que expansão forte pode também estar segurando lucros.
Questão é saber se margens melhores virão.
Ainda que dobre lucro P/L ainda estaria acima 20.
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Post by rogerdff on Jun 2, 2023 20:03:43 GMT -3.5
E faz novo TH.
Pra quem gosta de Short graficamente pode ter completado movimento de 5 ondas desde fundo Fev/19.
E considerando movimento principal desde IPO em 2012 também completou 5 ondas.
E hoje fez candle fechamento semanal interessante possível topo. MMA72/200 afuniladas indicando ponto de decisão mais importante.
Se não romper o TH para cima dos 29 e seguir tendência principal de alta. Alvo principal seria fundo de Maio/22 nos 17.
Pena eu não operar short, chances aqui acredito serem muito boas.
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Post by rst on Jun 3, 2023 6:52:28 GMT -3.5
E faz novo TH. Pra quem gosta de Short graficamente pode ter completado movimento de 5 ondas desde fundo Fev/19. E considerando movimento principal desde IPO em 2012 também completou 5 ondas. E hoje fez candle fechamento semanal interessante possível topo. MMA72/200 afuniladas indicando ponto de decisão mais importante. Se não romper o TH para cima dos 29 e seguir tendência principal de alta. Alvo principal seria fundo de Maio/22 nos 17. Pena eu não operar short, chances aqui acredito serem muito boas. Apesar de esse preço não fazer nenhum sentido, também não gosto de operar vendido, especialmente em uma queridinha do mercado. Logo quando comecei a investir na bolsa me surpreendi com o valor das lojas americanas, que me parecia incompatível com os lucros. Mesmo assim, foram necessários 13 anos e a descoberta de uma grande fraude contábil para a cotação ceder. Nesse meio tempo a empresa chegou a ficar muitas vezes mais cara do que quando comecei a investir, apesar de os resultados só terem piorado ao longo dos anos. Raiadrogasil parece uma boa empresa, mas nada que justifique esses preços. Mesmo assim, por ser adorada por muitos, não duvido nada que ela permaneça cara por mais de uma década ou até que fique ainda mais cara do que hoje.
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