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Post by Claudio66 on Aug 14, 2017 21:27:24 GMT -3.5
Mais um bom resultado, apesar de continuar abaixo de 2016.
Crescimentos vs 2T16 / vs 1T17 - Receitas: +15% / +21% - Resultado Bruto: +0,2% / +53% - Resultado Operacional: -3% / +130% - Resultado Líquido: -7% / + 82%
O P/L, está em torno de 12, o que eu acho um pouco salgado, para uma empresa altamente cíclica, mas que está com o lucro estagnado.
(Não coloco o vínculo para o ITR porque só publicaram o resultado do 1S17, estando zerado o 2T17. Tive que calcular o 2T17 por diferença entre 1S17 e 1T17.)
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Post by wizardhsc on Aug 15, 2017 8:39:31 GMT -3.5
Mais um bom resultado, apesar de continuar abaixo de 2016. Crescimentos vs 2T16 / vs 1T17 - Receitas: +15% / +21% - Resultado Bruto: +0,2% / +53% - Resultado Operacional: -3% / +130% - Resultado Líquido: -7% / + 82% O P/L, está em torno de 12, o que eu acho um pouco salgado, para uma empresa altamente cíclica, mas que está com o lucro estagnado. (Não coloco o vínculo para o ITR porque só publicaram o resultado do 1S17, estando zerado o 2T17. Tive que calcular o 2T17 por diferença entre 1S17 e 1T17.) Já não via grande desconto aqui antes, agora que valorizou ainda menos.
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rst
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Post by rst on Aug 15, 2017 9:30:01 GMT -3.5
Eu achei que houve uma boa melhora, apesar de a empresa ainda estar com bastante capacidade ociosa. Ainda tem muito espaço para melhorar. Os múltiplos atuais apenas parecem elevados.
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marcos
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Post by marcos on Aug 15, 2017 13:09:38 GMT -3.5
Discordo. No meu ponto de vista, mesmo com a crise toda por que passou o setor, a empresa manteve-se razoavelmente lucrativa.
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Post by Claudio66 on Aug 15, 2017 14:58:50 GMT -3.5
Discordo. No meu ponto de vista, mesmo com a crise toda por que passou o setor, a empresa manteve-se razoavelmente lucrativa. Marcos, você tem razão. Como se trata de venda de equipamentos, achei que tivesse a mesma oscilação cíclica, por exemplo, de Romi (ROMI3) e Altona (EALT4). Mas não. Desde 2009 a empresa apresentou lucro líquido em todos os, e próximo de R$ 0,80 por ação. (Erro meu falar sem verificar o dado.) O resultado do 1T é usualmente fraco. Esse ano ainda deve fechar com esse lucro de R$ 0,80 por ação, o que significaria um P/L de 8. De fato, não está caro como eu havia falado. E existe a expectativa de aumento de vendas, particularmente para caminhões, tendo em vista o esperado aumento das operações de crédito, em função da queda da taxa de juros. Vou analisar abrir posição aqui.
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Post by wizardhsc on Aug 15, 2017 16:52:17 GMT -3.5
Discordo. No meu ponto de vista, mesmo com a crise toda por que passou o setor, a empresa manteve-se razoavelmente lucrativa. Marcos, você tem razão. Como se trata de venda de equipamentos, achei que tivesse a mesma oscilação cíclica, por exemplo, de Romi (ROMI3) e Altona (EALT4). Mas não. Desde 2009 a empresa apresentou lucro líquido em todos os, e próximo de R$ 0,80 por ação. (Erro meu falar sem verificar o dado.) O resultado do 1T é usualmente fraco. Esse ano ainda deve fechar com esse lucro de R$ 0,80 por ação, o que significaria um P/L de 8. De fato, não está caro como eu havia falado. E existe a expectativa de aumento de vendas, particularmente para caminhões, tendo em vista o esperado aumento das operações de crédito, em função da queda da taxa de juros. Vou analisar abrir posição aqui. Também vou corrigir minha opinião aqui, estava me baseando nos múltiplos do fundamentus, quando o Claudio falou em lpa de 0,80, resolvi fazer as contas e só agora percebi o erro.
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marcos
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Post by marcos on Oct 4, 2017 10:25:19 GMT -3.5
Quase nos R$ 8,00.
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Post by rst on Nov 14, 2017 7:13:19 GMT -3.5
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marcos
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Post by marcos on Nov 14, 2017 8:17:45 GMT -3.5
Ótimas notícias.
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Post by jigsaw on Dec 2, 2017 9:22:19 GMT -3.5
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Post by jigsaw on Dec 2, 2017 9:23:19 GMT -3.5
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Post by rst on Mar 6, 2018 6:40:40 GMT -3.5
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Post by rst on Mar 26, 2018 18:52:54 GMT -3.5
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Post by rst on May 10, 2018 18:09:29 GMT -3.5
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rst
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Post by rst on Aug 9, 2018 18:18:22 GMT -3.5
Bom resultado. Só não foi ainda melhor por causa do aumento da alavancagem. Como o maior endividamento é para expandir a atividade de autopeças em 25%, considero algo positivo, ainda que traga um ligeiro aumento no risco. www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmNBC.aspx?NSD=76858
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Post by rst on Nov 13, 2018 17:34:35 GMT -3.5
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Post by rst on Nov 13, 2018 17:38:07 GMT -3.5
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Post by rst on Nov 15, 2018 7:43:39 GMT -3.5
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marcos
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Post by marcos on May 10, 2019 22:19:30 GMT -3.5
Resultados bons, mas em linha com os últimos trimestres.
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marcos
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Post by marcos on Jun 13, 2019 20:33:05 GMT -3.5
Eis que volta aos 8 mesmo após a bonificação.
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